停牌半年的高金食品(002143),今日終於公佈了重大資產重組方案(草案)。根據方案,高金食品公司將置入印紀影視娛樂傳媒有限公司(以下簡稱印紀傳媒)100%股權,從而正式跨入影視傳媒行業。
  公告顯示,此次交易的整體方案由以下三項內容組成:
  首先,公司以截至2013年12月31日經審計和評估確認的全部資產和負債作為置出資產,與重組方肖文革、張彬、北京印紀華城投資中心(有限合伙)所共同持有的印紀傳媒100%股權的等值部分進行置換。印紀傳媒100%股權按收益法的評估值作價60.1億元。
  其次,此次置入資產超過置出資產價值的差額部分約53.67億元,由高金食品以5.98元/股向印紀傳媒全體股東定向增發8.97億股股份支付。
  最後,置出資產在置換予重組方的同時,重組方即將該等資產轉讓予高金食品目前控股股東金翔宇、高達明實際控制的四川高金投資管理有限公司(以下簡稱高金投資),金翔宇、高達明同意將共計4480萬股高金食品股份支付給重組方作為高金投資從重組方受讓置出資產的對價。
  此次交易完成後,高金食品將持有印紀傳媒100%的股權,公司的控股股東和實際控制人將變更為肖文革,張彬、印紀華城將成為公司持股5%以上的股東。
  對於此次交易,重組方也給出了業績承諾,若重組於2014年年內實施完畢,則印紀傳媒在2014~2016年承諾凈利潤分別不低於4.29億元、5.58億元、7.19億元;承諾扣非凈利潤分別不低於3.89億元、5.01億元、6.49億元。若重組於2015年年內實施完畢,則利潤補償保證期間為2015~2017年,2015年度和2016年度的承諾凈利潤和承諾扣非凈利潤同前述約定,2017年度承諾凈利潤和承諾扣非凈利潤分別不低於7.82億元和7.16億元。
  印紀傳媒兼營影視劇和電視欄目的投資、製作、發行及衍生業務,為客戶提供品牌化的娛樂營銷服務。2011~2013年,印紀傳媒營業收入分別為10.91億元、16.24億元和16.31億元,其中,來自於品牌管理、廣告創製、品牌推廣、品牌公關、娛樂營銷等整合營銷服務的收入占比分別為95.92%、96.58%和82.25%。
  成都商報記者 宋戈 實習記者 齊平  (原標題:印紀傳媒借殼高金食品)
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